文内福利丨供不应求价格暴涨,这家A股公司最可能“拥硅为王”

导读

逻辑标签:【中线埋伏】

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风险提示:全球光伏新增装进规模不及预期,硅粉价格大幅波动

硅料位于光伏产业链的上游,资金和技术壁垒高、产能扩产周期长,一旦紧缺需要通过较长时期的等待才会有新产能释放去平衡供求关系。

当前致密料价格已从2020年最低的59元/kg上涨至86元/kg。此轮硅料价格上涨主要是由于供需关系持续偏紧所导致,硅料企业的实际成本并没有显著增加,由此盈利能力将得到大幅提高。首创证券认为今年“拥硅为王”将成主旋律,建议关注盈利改善更显著的****,有回归A股预期的****,以及A股硅料和一体化龙头企业****。

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硅料供需持续偏紧,

预计2021年价格将维持在高位

硅料需求方面,2021年光伏新增装机需求将超160GW,乐观情况下有望达到180GW,对应硅料需求上限将达到55万吨/年,而在供给方面,当前全球主要硅料厂家产能合计约在55万吨/年,这其中包含了10.5万吨的海外高价产能,因海外产能成本较高,将导致光伏硅片及以下环节的成本上升,同时将会影响硅料价格走高,预计2021年全年硅料价格将维持高位,季节性上涨已成必然。

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硅料行业扩产缓慢,

新增产能短期难成有效供给?

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